Estrategias de trading de impulso

En las últimas décadas, el trading de impulso se ha vuelto extremadamente popular como una de las estrategias preferidas de los mercados financieros. Pero ¿qué es el trading de impulso? Las estrategias de trading de impulso se basan en la idea de que los activos que han tenido un buen desempeño en los mercados durante 3 a 12 meses continuarán haciéndolo, mientras que aquellos que han tenido un mal desempeño probablemente vuelvan a caer.

Estas tendencias de movimiento de precios son exactamente lo que los traders de impulso aprovechan al comprar activos con precios de mercado en aumento y vender aquellos con precios a la baja. Esto se hace para aprovechar el impulso de los precios y generar ganancias.

¿Quiere aprender todo lo que necesita sobre estas estrategias de trading? ¡Sigue leyendo!

Los orígenes del trading de impulso

La estrategia de impulso ha estado de moda durante las últimas tres décadas. ¿Cómo llegó a ser así?

Richard Driehaus es generalmente aclamado como el padre de Momentum Investing

Aunque Richard Driehaus, un inversionista y hombre de negocios pionero, popularizó y aplicó con éxito el trading de impulso durante la década de 1980 hasta el punto de que se le considera el "padre de la inversión de impulso", los orígenes de la estrategia de impulso se remontan a la época victoriana.

Trading de impulso en la era Victoriana

A pesar de tener indicadores de análisis técnico, plataformas y tecnología mucho menos sofisticados que los traders actuales, los registros comerciales de la Bolsa de Valores de Londres demuestran que los traders victorianos generaron persistentemente retornos (o ganancias) significativos en el siglo XIX. Es más, esto no fue casualidad.

En 1866, Overend, Gurney and Company, un banco con sede en Londres que otorgaba préstamos y realizaba grandes transacciones con otros bancos y empresas, colapsó. La quiebra del banco provocó un pánico financiero internacional que se conoció como el Pánico de 1866. Sin embargo, como todo buen comerciante sabe: donde hay alta volatilidad, también hay oportunidades para obtener grandes ganancias (una filosofía que también forma la base de lo que es el trading de volatilidad). Y así, la estrategia de impulso irrumpió en la corriente principal más de un siglo antes de que Driehaus la popularizara.

Richard Donchian

Sin embargo, hay otra figura importante en la historia de la estrategia Momentum que una vez más procede de Driehaus: Richard Donchian, el “padre del seguimiento de tendencias”. Más de 30 años antes del trabajo de Driehaus, Donchian desarrolló su estrategia de seguimiento de tendencias. El conjunto de reglas de Donchian se basó en su teoría de que los operadores deberían comprar activos cuando su precio sube y venderlos cuando bajan, ya que se espera que continúen las tendencias de sus precios. ¿Suena familiar?

Hoy en día, los traders de impulso suelen utilizar el Canal Donchian, un indicador desarrollado por Donchian, para identificar posibles señales de compra y venta basadas en rupturas y impulso de precios.

Cómo hacer Momentum Trading

Siguiendo los pasos de Donchian y Dreihaus, los traders modernos que utilizan el impulso como parte de su estrategia creen que cuando una acción sube, seguirá subiendo y viceversa. Si está interesado en utilizar estas estrategias de manera efectiva en nuestra plataforma, también debe estar atento a las noticias de alto impacto que podrían impulsar u obstaculizar significativamente el impulso de su instrumento financiero elegido. Además, es importante comprender que la estrategia de impulso implica una gran cantidad de riesgo. Por lo tanto, aplicar órdenes stop es una práctica valiosa para minimizar pérdidas potenciales.

Sin embargo, el paso más importante de todos para un Momentum Trader es centrarse en las tendencias observadas en el volumen de trading, las ganancias y el precio de una acción. Para hacer esto, necesita armarse con el conjunto adecuado de indicadores analíticos para identificar acciones con potencial impulso: activos que han demostrado tendencias recientes de sólido desempeño financiero.

¿Se pregunta qué indicadores son sus mejores amigos para operar con una estrategia de impulso? ¡Aprende sobre ellos a continuación!

1. El indicador de impulso

El indicador Momentum desempeña el papel más esencial para los comerciantes Momentum. La razón es que este indicador ayuda a los traders a identificar la fuerza de las tendencias del mercado antes de tomar decisiones de inversión. Como indicador de análisis técnico, funciona comparando el último precio con un precio anterior durante un período específico. Un impulso creciente sugiere que la tendencia alcista puede tener suficiente poder para continuar, lo que indica una compra y viceversa. Con esta estrategia, los traders pueden detectar posibles cambios de tendencia, identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa, o confirmar la fuerza de una tendencia particular, lo que ayuda en la toma de decisiones y en la gestión de riesgos en el trading.

Los indicadores de impulso miden directamente la velocidad de los cambios de precios en un instrumento en particular, mostrando la tasa de aumento o caída de los precios, que es el concepto central de esta estrategia.

2. Medias móviles

El segundo indicador más importante a la hora de operar con impulso es el de las medias móviles. Mientras que los promedios móviles simplemente muestran las tendencias de los precios, los indicadores de impulso miden la tasa de cambio de precios, lo cual es crucial para predecir movimientos futuros.

Sin embargo, los promedios móviles aún ayudan a los operadores a identificar posibles señales de compra y venta al mostrar si el precio de una acción tiene una tendencia hacia arriba o hacia abajo durante un período de tiempo determinado, lo que lo convierte en un aspecto valioso de una estrategia de trading de acciones. Los promedios móviles ayudan a suavizar los datos de precios al crear un precio promedio constantemente actualizado, lo que proporciona una imagen más clara de la dirección general del movimiento de precios. Esto puede resultar especialmente útil en una estrategia de impulso, donde es esencial identificar la dirección y la fuerza de una tendencia.

3. Convergencia-divergencia de media móvil (MACD)

Aunque las medias móviles pueden tener un rango más alto en Momentum Trading, subestimar el impacto del indicador MACD (convergencia y divergencia de media móvil) sería un error. El MACD, un indicador potente y versátil, actúa como confirmación secundaria del impulso percibido a través de las medias móviles. Proporciona señales valiosas sobre posibles reversiones, condiciones de sobrecompra o sobreventa y divergencias entre precio e impulso. Aunque el MACD es muy útil, es derivado y menos directamente indicativo del impulso de los precios.

La utilización conjunta del MACD y las medias móviles puede llevar al operador a un análisis de mercado más amplio y completo.

Momentum day trading

Como el impulso y el Day Trading son estrategias de trading a corto plazo, a menudo se utilizan juntas. Al utilizar la estrategia de trading intradía (comprar y vender un instrumento financiero en un solo día de trading ), los traders explotarán las fluctuaciones en el impulso de una acción para obtener ganancias. Esta es exactamente la razón por la que las estrategias de trading de impulso son perfectas para el day trading: ambas se concentran en la velocidad del movimiento de los activos para anticipar tendencias futuras.

Te sorprenderá saber que esta estrategia tiene un origen decididamente no comercial: ¡en realidad se basa en la Primera Ley del Movimiento de Newton! Newton afirmó que un objeto permanecerá en reposo o se moverá en línea recta con velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. De la misma manera, un activo con un movimiento de precio probablemente continuará en esa dirección hasta que una fuerza significativa lo detenga.

Los traders buscan instrumentos financieros con un aumento significativo de volumen para su cuenta de trading y luego observarán su aceleración para decidir si comprar o vender. Los indicadores de impulso como el índice de fuerza relativa (RSI), la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) o el oscilador estocástico ayudarán a los operadores a identificar cuándo una acción está sobrecomprada o sobrevendida.

Estrategias de trading intradía

Entonces, ¿qué estrategias de impulso debería utilizar un operador cuando opera en el día? Hay dos estrategias de uso común que se utilizan en el comercio intradía. Analicémoslos:

1. La estrategia de seguimiento de tendencias implica identificar valores con un fuerte impulso direccional (ya sea hacia arriba o hacia abajo) y utilizar una plataforma para tomar posiciones alineadas con ese impulso. Esta estrategia se basa en el supuesto de que la dirección del precio persistirá durante el día de negociación.

2. Scalping implica realizar varias operaciones pequeñas para aprovechar pequeñas brechas de precios a menudo provocadas por diferenciales de oferta y demanda o desequilibrios del mercado. Los revendedores pretenden entrar y salir de una operación rápidamente, aprovechando los rápidos movimientos de precios.

Ambas estrategias requieren la atención del operador con ojo de águila a las tendencias del mercado y el momento preciso. Mientras que el seguimiento de tendencias es ideal para quienes prefieren analizar las tendencias del mercado durante un período de tiempo, el especulación es para quienes desean obtener ganancias pequeñas y rápidas.

Dado que el Day Trading se limita a un solo día de negociación, la estrategia Scalping es más adecuada para las estrategias de day trading. El seguimiento de tendencias, por naturaleza, requiere paciencia y una perspectiva a largo plazo, ya que los operadores intentan capitalizar los grandes movimientos del mercado. Momentum day trading, por otro lado, gira en torno a una rápida toma de decisiones basada en fluctuaciones de precios a corto plazo. La respuesta retrasada inherente a la estrategia de seguimiento de tendencias a menudo puede causar un retraso significativo en el reconocimiento y la reacción a los cambios de impulso, lo que la hace potencialmente inadecuada y menos rentable para los operadores que desean participar en el momentum day trading.

Momentum trading con CFD

Los traders de Momentum Day encontrarán su nicho dentro del ámbito dinámico y rápidamente cambiante de las operaciones con CFD, ya que el mercado atrae a inversores y fondos de cobertura que prosperan con los rápidos cambios del mercado y buscan ganancias aceleradas.

La naturaleza apalancada de los contratos por diferencia (CFD) amplifica los movimientos de precios. Con la capacidad de especular tanto en mercados alcistas como bajistas a través de su cuenta de trading, los CFD permiten a los operadores intradía aprovechar las tendencias predominantes para obtener ganancias a corto plazo en la plataforma de trading de su elección. Este entorno acelerado, junto con la facilidad de entrada y salida, intensifica aún más el impulso a medida que los trading de CFD responden rápidamente a los cambios del mercado. Como resultado, el mercado de CFD se convierte en un semillero de estrategias de trading de Momentum, lo que atrae tanto a operadores experimentados como a novatos a aprovechar su enérgico potencial para lograr el éxito financiero.

Los operadores minoristas de CFD a menudo emplean indicadores de impulso simples en su cuenta de trading, plataforma y como parte de su estrategia, como las medias móviles y el índice de fuerza relativa (RSI), para tomar decisiones informadas de entrada y salida. Por el contrario, los fondos de cobertura, armados con modelos algorítmicos sofisticados y fuentes de datos en tiempo real, profundizan en estrategias más complejas, incorporando factores como el volumen de negociación (¿Qué es el volumen de trading? La cantidad de un instrumento que se negoció durante un período de tiempo determinado) y el mercado. sentimiento para mejorar su ventaja.

Momentum trading forex

En el mundo del trading de CFD, los pares de divisas forex reinan como el instrumento financiero preferido y negociado con mayor frecuencia, lo que permite a los operadores de CFD capitalizar los movimientos de precios sin la necesidad de poseer una moneda real. En el mercado de divisas de CFD, un hilo común une a diversos actores (traders minoristas, inversores institucionales, bancos y corporaciones multinacionales) cada uno con un motivo, método y estrategia de trading de divisas de CFD distintos:

• Los traders minoristas pretenden obtener ganancias rápidas mediante el seguimiento de las tendencias a corto plazo en el mercado con indicadores como promedios móviles, patrones de gráficos y plataformas comerciales, para poder actuar rápidamente.
• Los inversores institucionales (una organización grande como un fondo de pensiones o una compañía de seguros que invierte dinero en nombre de otros para aumentar sus ahorros) desean optimizar sus inversiones, gestionando cuidadosamente el equilibrio entre posibles beneficios y riesgos.
• Los bancos pretenden aumentar los beneficios y mejorar la estabilidad del sistema financiero, contribuyendo al bienestar de todo el mercado. Indicadores como sistemas de comercio algorítmico (comercio patentado, automatizado, plataformas de comercio de alta frecuencia (HFT)) y análisis de datos en tiempo real.
• Las corporaciones multinacionales pretenden gestionar las fluctuaciones monetarias empleando una estrategia de impulso que les ayude a tomar decisiones bien informadas y refinar sus operaciones comerciales internacionales. Se basan en indicadores como el seguimiento del tipo de cambio en tiempo real, software de análisis de tendencias e interpretación de datos macroeconómicos.

Momentum Trading Acciones

El trading de CFD de divisas con impulso es más popular que la negociación de CFD de acciones, ya que a menudo hay una mayor complejidad y una mayor volatilidad asociadas con las acciones individuales en comparación con los pares de divisas. Un operador intradía de CFD de divisas con impulso aprovechará los cambios rápidos en los valores de las divisas, mientras que un operador de CFD con acciones de impulso especulará sobre los cambios rápidos en los movimientos de los precios de las acciones de empresas individuales, un esfuerzo inherentemente más riesgoso.

Sin embargo,el momentum trading con acciones CFDs puede ofrecer beneficios como la posibilidad de obtener ganancias de eventos específicos de la empresa e informes de ganancias. Los CFD sobre acciones también permiten a los operadores acceder a diversas industrias y sectores en su plataforma, lo que potencialmente genera oportunidades únicas que no están presentes en el mercado de divisas. Esta versatilidad puede mejorar la capacidad de un operador para capturar ganancias a corto plazo en una amplia gama de dinámicas de mercado, diferenciando a los CFD sobre acciones de los CFD de divisas en términos de oportunidades.

Momentum trading cripto

Otro mercado cada vez más popular para el trading de CFD con impulso es el mercado de criptomonedas. A pesar de la menor madurez del mercado y las incertidumbres regulatorias que rodean a las criptomonedas, con su crecimiento explosivo, potencial para ganancias sustanciales y alta volatilidad, las rápidas fluctuaciones de precios y las fuertes tendencias exhibidas por las criptomonedas han hecho que momentum trading de criptomonedas CFD sea una estrategia popular entre los traders diarios que buscan rapidez y ganancias significativas.

A pesar de la popularidad comparativamente menor del comercio de CFD sobre criptomonedas en comparación con los CFD sobre acciones, diferentes tipos de operadores adoptan una variedad de indicadores técnicos en su estrategia de trading de cripto CFD

• Los traders intradía utilizan gráficos en tiempo real, datos de flujo de órdenes y patrones de velas para tomar decisiones rápidas sobre picos de precios de corta duración.
• Los traders de swing se basan en indicadores como promedios móviles, MACD y retrocesos de Fibonacci para identificar cambios de tendencia a mediano plazo.
• Los especuladores utilizan indicadores como las Bandas de Bollinger en su estrategia comercial y los osciladores estocásticos para evaluar posibles fluctuaciones de precios impulsadas por la volatilidad del mercado.
• Los inversores experimentados en criptomonedas combinan indicadores de sentimiento del mercado y análisis de noticias con sus conocimientos para afrontar los cambios de impulso.
• Los inversores tolerantes al riesgo utilizan indicadores como ATR y RSI para establecer puntos de entrada y salida adecuados al riesgo durante períodos optimistas del mercado.
• Los usuarios de apalancamiento emplean topes dinámicos y puntos de pivote para mejorar la exposición durante cambios significativos de impulso.

¿Son las estrategias de Trading de Momentum para usted?

Las estrategias de seguimiento de tendencias y scalping pueden ser adecuadas para ciertos clientes de CFD minoristas.

El seguimiento de tendencias, que implica comprar activos cuando muestran tendencias al alza y vender cuando las tendencias son a la baja, puede ser adecuado para usted cuando hay tendencias de precios claras y sostenidas en el mercado. Esta estrategia se basa en el concepto de que "la tendencia es tu amiga", lo que significa que las operaciones beneficiosas generalmente se alinean con la tendencia actual: compra para una tendencia alcista, vende para una tendencia a la baja. Emplear con éxito esta estrategia en una plataforma requiere paciencia por parte del operador, ya que las tendencias pueden tardar semanas o meses en desarrollarse, y un enfoque disciplinado para mantenerse firme a pesar de las fluctuaciones menores. Los clientes pueden aprovechar oportunidades en movimientos de tendencia alcista o bajista a largo plazo en varias clases de activos, desde acciones hasta materias primas. En general, si un cliente puede permitirse mantener posiciones durante un período prolongado y aceptar los riesgos involucrados, el seguimiento de tendencias puede ser una estrategia viable.

Mientras tanto, la estrategia de especulación puede ser una buena opción para usted si tiene la capacidad de estar atento constantemente a las fluctuaciones del mercado debido al rápido ritmo de la estrategia y a las numerosas transacciones rápidas. El especulación es una estrategia de alta velocidad y gran volumen que depende de pequeños márgenes de beneficio de operaciones breves, por lo que exigiría una atención y un tiempo considerables por su parte. Explota la volatilidad inherente del mercado y tiene como objetivo ayudarlo a beneficiarse de cambios minúsculos de precios. Sin embargo, requiere habilidades de análisis técnico, el uso de indicadores, una buena plataforma y una rápida toma de decisiones por parte de un comerciante. Entonces, si bien la estrategia Scalping ofrece el potencial de obtener retornos rápidos, también expone a los operadores de CFD a un alto riesgo. Básicamente, si el Scalping es una estrategia adecuada para usted o no, depende en gran medida de su apetito por el riesgo, su conocimiento del mercado, sus recursos y su compromiso de tiempo.

Ambas estrategias pueden ofrecer ganancias, pero su viabilidad depende en gran medida del nivel de conocimiento, la tolerancia al riesgo, el compromiso de tiempo y la comodidad del trader con la toma de decisiones en mercados erráticos.

¡Resumamos!

Entonces, ¿cuál es el veredicto? Estrategias como el especulación y el seguimiento de tendencias que dependen del impulso pueden ser una opción útil para los operadores minoristas en el mercado de CFD. Hacen uso de prácticos indicadores analíticos como medias móviles, MACD e indicadores de impulso en su plataforma para buscar acciones que están ganando impulso y realizar un seguimiento de la rapidez con la que cambian los precios.

El seguimiento de tendencias puede ser una excelente opción si se siente cómodo manteniendo posiciones durante períodos mucho más largos y puede seguir las tendencias actuales del mercado. Por otro lado, la estrategia Scalping podría ser de tu agrado si buscas retornos más rápidos y eres capaz de estar atento a cada movimiento del mercado.

Ambas estrategias pueden brindarle buenos rendimientos, pero su éxito está ligado a su conocimiento, la cantidad de tiempo que puede dedicar, su plataforma y la compatibilidad de cada estrategia con sus estrategias y necesidades. Además, recuerde siempre que el uso de órdenes stop puede ayudarle a mantener sus pérdidas bajo control con estas estrategias.

¡Feliz trading de impulso!