Trading de volatilidad: explicación de las 5 principales estrategias de volatilidad
Bienvenido a nuestra guía en línea sobre trading de volatilidad, un método de trading que convierte la imprevisibilidad del mercado en oportunidad. A diferencia de los métodos tradicionales que fallan durante los cambios drásticos de precios, el Trading de Volatilidad prospera en medio del caos. En lugar de apostar sobre si los precios subirán o bajarán, los traders de volatilidad se centran en cuánto podrían moverse los precios de los instrumentos financieros.
¿Parece un poco desalentador? ¡No hay problema! Desglosaremos todo lo que necesita saber sobre este estilo de negociación, incluidas las 5 principales estrategias de volatilidad que puede utilizar al operar con contratos por diferencia (CFD) y cualquier índice de opciones para que pueda aprender todo lo que necesita saber sobre el comercio de volatilidad, incluso si es un operador aficionado a la volatilidad con poca o ninguna experiencia. ¡Abróchese el cinturón y prepárese para aprender todo sobre el trading de volatilidad!
¿Qué es el trading de volatilidad?
Entonces, ¿qué es exactamente el trading de volatilidad?
En pocas palabras, una táctica única. Cuando se trata de la mayoría de las estrategias comerciales, existe un gran obstáculo que sirve como kriptonita definitiva: la volatilidad. Debido a su intensa imprevisibilidad y los rápidos cambios en los precios de los activos, este fenómeno de mercado hace que la anticipación de movimientos futuros del mercado sea aún más desafiante. Sin predicciones precisas, las estrategias comerciales pueden generar pérdidas, frustrando el propósito mismo de su existencia.
Sin embargo, hay un estilo de negociación que es inmune a la volatilidad y se destaca del resto, ya que convierte al enemigo en un amigo: el trading de volatilidad. A diferencia de estrategias como la indexación, que están diseñadas para evitar la volatilidad, el Volatility Trading la aprovecha. En lugar de apostar a que los precios suben o bajan (su dirección), como lo harían al utilizar las estrategias de trading de impulso, los traders de volatilidad se benefician al predecir correctamente cambios significativos en los precios, independientemente de si esos cambios aumentan o disminuyen el valor de su inversión.
Conclusiones clave:
El trading de volatilidad es una táctica única que se beneficia de la alta imprevisibilidad del mercado.
A diferencia de otras estrategias que evitan la volatilidad, aprovecha los rápidos cambios de precios.
Los traders de volatilidad se benefician al predecir correctamente cualquier cambio sustancial de precios, independientemente de su dirección.
El trading de volatilidad se puede utilizar tanto en los mercados de índices de CFD como de opciones, pero a menudo se considera más adecuado para el mercado de CFD, ya que permiten un mayor apalancamiento que las opciones. Por lo tanto, analizaremos las estrategias de trading de volatilidad con especial énfasis en su idoneidad para el ámbito de los CFD. Sin embargo, las opciones siguen siendo cruciales en el trading de volatilidad, ya que permiten a los operadores especular o protegerse contra cambios futuros en la volatilidad de un activo, en lugar de solo su precio, lo que las convierte en otro instrumento esencial en este tipo de estrategias comerciales. ¡Por lo tanto, también estaremos atentos a una estrategia adecuada para negociar un índice de opciones!
Entonces, ¿está buscando un estilo de negociación rápido que le ayude a beneficiarse rápidamente de los movimientos de precios a corto plazo en CFD y opciones? Si es adaptable, maneja bien el riesgo y le gusta tomar decisiones rápidas, ¡entonces el estilo Volatility Trading es perfecto para usted!
¿Cómo opero con volatilidad?
Ahora que ha encontrado su estilo de negociación adecuado, debe preguntarse: ¿cómo puedo operar utilizando la volatilidad?
“El objetivo del trading de volatilidad es capturar ganancias potenciales de los movimientos alcistas y bajistas esperados en los mercados”
Lo primero y más importante es comprender que el trading de volatilidad implica comprar y vender CFD y cualquier índice de opciones en función de oscilaciones dramáticas de precios, y no de su dirección de precios. Para hacer esto con éxito, lo más importante que debe hacer es comprender cómo medir la volatilidad.
¿Cómo calculo la volatilidad?
La volatilidad es la fuerza impulsora y la premisa central de esta táctica, por lo que comprenderla y calcularla de manera efectiva es esencial al utilizar este enfoque de trading.
Hay varias formas de medir la volatilidad del mercado de CFD. Una herramienta de referencia para muchos es el Índice de Volatilidad (VIX), que mide la volatilidad en el Índice S&P 500(un índice de las 500 empresas más grandes de la bolsa de valores de EE. UU.) y muestra cuánto se espera que se muevan los precios del mercado de valores, ayudándole determinar el nivel de miedo o incertidumbre en el mercado. Aunque es útil, el índice VIX está específicamente vinculado al mercado de opciones porque se calcula utilizando los precios de una variedad de opciones del índice S&P 500. Como resultado, proporciona a los operadores la volatilidad anticipada, no la histórica. Calcular la volatilidad histórica a menudo se considera mejor cuando se opera con CFD en línea, ya que proporciona una revisión objetiva de los datos de precios anteriores. Por otro lado, la volatilidad anticipada se basa en predicciones futuras, que pueden ser menos precisas debido a las incertidumbres del mercado.
Por tanto, a la hora de calcular la volatilidad, existen otras alternativas más preferibles. Por ejemplo, el rango verdadero promedio (ATR) suele ser una mejor herramienta que el índice VIX porque calcula específicamente cuánto fluctúa el precio de un instrumento. Esto lo hace más relevante para operaciones individuales, mientras que el índice VIX es una medida general del miedo y la incertidumbre del mercado.
Desviación Estándar
Sin embargo, la mejor opción para calcular la volatilidad del mercado de CFD es, con diferencia, la desviación estándar. Se trata de medir cuánto se alejan los precios de su precio medio. Si bien tanto el ATR como la desviación estándar miden el grado de cambios de precios o volatilidad en un activo de mercado específico, el ATR puede ser una opción menos efectiva ya que no brinda una visión más amplia de cuánto riesgo implica un instrumento y cuánto su riesgo implica. el precio podría cambiar. Por otro lado, la desviación estándar hace esto observando en qué medida los rendimientos de una inversión pueden diferir de su rendimiento promedio, algo que el ATR no ofrece.
El primer paso es determinar el precio promedio de un CFD durante un período determinado que le interesa. Luego, use la desviación estándar para ver cuánto se ha desviado el precio de este promedio.
La fórmula para la desviación estándar en el trading es:
SD = √[ Σ (Pi - Pavg)^2 / (N - 1) ]
dónde:
- SD representa la desviación estándar
- √ denota la raíz cuadrada
- Σ representa la suma de la serie
- Pi es el precio de cierre de cada observación.
- Pavg es el precio medio de cierre.
- N es el número total de observaciones.
Esta fórmula le ayudará a determinar cuánto varía normalmente el precio de cierre de un CFD con respecto a su precio medio. Lo hace mediante:
- Encontrar la diferencia (Desviación) entre los precios de cierre y su promedio.
- Elevar al cuadrado estas desviaciones (multiplicarlas por sí mismas).
- Luego se calcula el promedio de estas desviaciones al cuadrado.
- Finalmente, se determina la raíz cuadrada de este promedio.
Una desviación alta significa una alta volatilidad, y eso es lo que se busca con esta táctica. Recuerde, son estas oscilaciones de precios, independientemente de su dirección, las que potencialmente podrían convertirse en oportunidades de trading rentables.
Ventajas de la desviación estándar
1. Amplia aplicabilidad: la desviación estándar se puede utilizar para medir la volatilidad en cualquier mercado, a diferencia del ATR y el índice VIX, que son específicos de ciertos mercados como los de materias primas y divisas, y el mercado de valores de EE. UU., respectivamente.
2. Cálculo sencillo: esta fórmula estadística es más sencilla de calcular que el índice VIX o ATR, ya que requiere conocimientos menos especializados, a diferencia del índice VIX, que exige conocimiento del precio de las opciones o del ATR, que necesita conocimiento del rango de precios de un activo dentro de marcos de tiempo específicos. , ya que se calcula utilizando los precios más altos y más bajos durante un período determinado. Por lo tanto, se necesitan menos entradas de datos.
3. Más preciso: la desviación estándar considera todos los puntos de datos para medir la diferencia con respecto al promedio medio. Por lo tanto, proporciona una representación más precisa de la volatilidad: se tienen en cuenta todos los puntos de datos, no solo los máximos y mínimos de precios o las predicciones basadas en índices de opciones.
Desventajas de la desviación estándar
1. Alcance limitado: la desviación estándar solo mide la volatilidad histórica (variación de precios basada en datos pasados) y no predice la volatilidad futura (implícita). Sin embargo, la volatilidad histórica todavía se puede utilizar como una base objetiva y tangible para predecir movimientos futuros de precios.
2. Sin indicación de dirección: esta fórmula estadística simplemente mide la magnitud de los movimientos de precios, no sus tendencias direccionales. Sin embargo, esto no es necesariamente un problema cuando se utilizan la mayoría de las estrategias de negociación de volatilidad en línea, ya que tienen en cuenta el tamaño del movimiento del precio en lugar de la dirección.
3. Sensible a valores extremos: La fórmula de la Desviación Estándar se ve muy afectada por números muy altos o muy bajos. Por lo tanto, la fórmula actúa como una balanza que se inclina más cuando hay números grandes o pequeños, ya que estos números aumentan aún más cuando se elevan al cuadrado, grandes desviaciones, que pueden influir significativamente en el diferencial promedio calculado y conducir a predicciones de riesgo potencialmente inexactas.
Las 5 principales estrategias de trading de volatilidad
Ahora que comprende cómo calcular la desviación estándar, así como sus ventajas y desventajas, es hora de conocer las 5 principales estrategias de negociación de volatilidad y comenzar a obtener ganancias potenciales a partir de estas oscilaciones de precios.
Para aprovechar la alta volatilidad que necesita para que sus operaciones con CFD y índices de opciones prosperen, debe utilizar las mejores estrategias. ¡Afortunadamente para ti, hemos recopilado los 5 mejores aquí para ti!
Cuando se trata de operaciones con volatilidad, las posibilidades son infinitas. No existe un número fijo de estrategias de negociación de volatilidad, ya que pueden variar y evolucionar según el comportamiento del mercado, la tolerancia al riesgo y su nivel de habilidad, pero existen varias populares, especialmente para el mercado de CFD.
Las fuertes estrategias de negociación de volatilidad de CFD consideran factores tales como: alta liquidez (que permite una entrada y salida sin problemas de las operaciones), capacidad de respuesta a eventos globales o noticias del mercado (ya que estos pueden causar los cambios rápidos de precios que está buscando) y la capacidad de operar. tanto en mercados alcistas como bajistas. ¡Las siguientes estrategias hacen precisamente eso!
1. Diferenciales de volatilidad
La estrategia de diferenciales de volatilidad a menudo se considera la mejor táctica de volatilidad para los operadores de CFD porque equilibra los riesgos y recompensas potenciales de manera efectiva. A diferencia de las estrategias de volatilidad larga o corta, que implican apostar por un aumento o disminución de la volatilidad de los precios, o del Long Straddle, que se basa en movimientos significativos de precios en cualquier dirección, los diferenciales de volatilidad implican la ejecución de varias operaciones simultáneamente.
El objetivo es beneficiarse del “spread” en expansión (o diferencia entre estas operaciones), brindando así oportunidades de ganar en escenarios de volatilidad alta y baja. Como la táctica de los diferenciales de volatilidad permite obtener ganancias sin importar las condiciones del mercado (lo que la convierte en una estrategia más versátil), contrasta con la reversión a la media, que supone que la volatilidad volverá a su promedio.
Además, los diferenciales de volatilidad también permiten a los operadores de CFD limitar las pérdidas cuando el mercado está tranquilo, ya que los diferenciales más estrechos significan un menor potencial de pérdidas mayores.
En esencia, los diferenciales de volatilidad ofrecen el escenario "lo mejor de ambos mundos": protección contra grandes pérdidas y potencial de ganancias. Esto la convierte en una estrategia preferida para muchos traders, especialmente en el impredecible mundo de los CFD y los índices de opciones.
2. Volatilidad larga
A pesar de su dependencia del aumento de la volatilidad, lo que a su vez limita a los operadores de CFD con volatilidad a diferencia de los diferenciales de volatilidad que no obligan a los operadores a optar por aumentar o disminuir la volatilidad, la volatilidad larga aún puede ser una estrategia muy efectiva. Esta táctica, también conocida como ir en largo debido a la volatilidad, permite a los operadores beneficiarse de los grandes aumentos de precios y las turbulencias en el mercado, independientemente de si los precios suben o bajan. Todo lo que debe ocurrir es un movimiento de precios significativamente grande: un gran aumento o una gran disminución.
3. Volatilidad corta
Mientras que la volatilidad larga significa que estás apostando a cambios importantes en los precios, la volatilidad corta, por otro lado, significa que estás apostando a que el mercado se mantendrá estable o solo cambiará un poco: esa volatilidad disminuirá. Entonces, esencialmente, estas dos estrategias de volatilidad son polos opuestos: la volatilidad larga tiene como objetivo ganar dinero con grandes oscilaciones en los precios, mientras que la volatilidad corta tiene como objetivo ganar dinero cuando las cosas se mantienen relativamente tranquilas.
4. Straddle Largo
Como sugiere el nombre, la estrategia Straddle Largo comparte una similitud con la táctica Long Volatility: ambas son adecuadas para mercados altamente volátiles. Esta estrategia es más adecuada para un índice de opciones y el mercado relevante, ya que implica comprar una opción de compra (el derecho a comprar una determinada cantidad de un valor a un precio determinado) y una opción de venta (el derecho a vender una determinada cantidad de un valor). una garantia).
Si el precio de mercado oscila mucho, ya sea hacia arriba o hacia abajo, una de las opciones se volverá rentable, lo que ayuda a equilibrar el costo de la otra. Como resultado, los traders pueden obtener ganancias independientemente de la dirección del mercado. Sin embargo, si el mercado se mantiene estable, ambas opciones pueden caducar sin valor. Por lo tanto, es una estrategia más adecuada para mercados altamente volátiles.
5. Reversión a la media de la volatilidad
Finalmente, la reversión a la media de volatilidad es otra estrategia de volatilidad popular.
Los traders de CFD utilizan esta estrategia para predecir y aprovechar los cambios de precios en el mercado. La idea es que las fluctuaciones en la volatilidad del mercado eventualmente regresen a un nivel promedio. Es como notar que un yo-yo sube y baja, pero siempre regresa a la mano que lo balancea. Los operadores pueden adivinar cuándo el mercado volverá al nivel normal, ya sea después de estar realmente tranquilo o realmente caótico. Luego pueden hacer sus apuestas en estas oscilaciones: comprar cuando el mercado está inusualmente tranquilo (ir en largo) esperando que se recupere, o vender cuando es demasiado caótico (ir en corto), esperando que se calme.
De todas las demás estrategias de volatilidad, la estrategia de reversión a la media de volatilidad podría ser menos popular cuando se opera con CFD en línea porque requiere una sincronización muy precisa y una comprensión profunda de los patrones del mercado. Mientras que las otras estrategias permiten a los operadores hacer apuestas sobre los movimientos generales del mercado (grandes cambios para la volatilidad larga y la volatilidad larga, o pocos o ningún cambio para la volatilidad corta y los diferenciales de volatilidad), la reversión a la media de la volatilidad requiere que los operadores adivinen correctamente exactamente cuándo regresará el mercado. a su nivel medio después de haber sido muy pacífico o muy volátil, lo que puede resultar difícil de predecir con precisión para muchos operadores.
Sin embargo, no se debe pasar por alto la importancia de esta estrategia.
Volatilidad en el trading de divisas
Estas principales estrategias de negociación de volatilidad se utilizan a menudo en las operaciones de cambio, que son conocidas por su alta volatilidad, en gran parte debido a la naturaleza global del mercado, donde los eventos económicos, los trastornos políticos o incluso el sentimiento del mercado pueden causar cambios drásticos en los valores de las divisas. Desde decisiones del banco central hasta dramas geopolíticos, factores tan diversos mantienen al mercado Forex en un estado de movimientos de precios frecuentes y significativos.
Ya sea hacia arriba o hacia abajo, al hacer uso de las estrategias de volatilidad, estos movimientos pueden ser oportunidades de ganancia. En esencia, el mercado Forex en constante cambio hace que las estrategias de volatilidad no sólo sean adecuadas para Forex, ¡sino que también sean potencialmente muy gratificantes!
Volatilidad en el trading de acciones
Al igual que en Forex, el mercado de valores donde se negocian acciones también puede ser muy volátil. Volatilidad Las estrategias de trading a menudo prosperan mejor en el mercado de valores. Su mayor volatilidad, impulsada por cambios rápidos en los precios de las acciones individuales, brinda mayores oportunidades de ganancias en comparación con el mercado de divisas, que generalmente experimenta cambios de precios más graduales debido a factores económicos más amplios. Esta variación se debe en gran medida a que las acciones se ven influenciadas por riesgos específicos de la empresa, cambios en la industria o incluso decisiones de los ejecutivos. Sin embargo, el mercado Forex, que representa economías enteras, tiende a absorber esos shocks de manera más uniforme.
Esta mayor tasa de volatilidad hace que el mercado de valores, con su mayor volatilidad, sea a menudo un mejor escenario que el mercado Forex para implementar las estrategias de trading de volatilidad, ya que estos estilos de trading prosperan con cambios rápidos de precios.
Conclusión
Ahora que hemos profundizado en el trading de volatilidad, está claro que hay un mundo de oportunidades para usted, incluso en medio del caos del mercado de CFD. Con las herramientas adecuadas, como la fórmula de desviación estándar, y estrategias, como diferenciales de volatilidad, volatilidad larga y corta, long straddle y reversión de la media de volatilidad, tendrá una ventaja significativa.
Su conocimiento de los cambios dramáticos de precios, ya sea que suban o bajen, es una herramienta valiosa para ayudarlo a desviar las ganancias de las fluctuaciones del mercado. Sí, navegar por este panorama volátil puede ser un poco desalentador, pero armado con estas estrategias y una buena comprensión de la volatilidad, estará en el buen camino para aprovechar oportunidades de oro en el mundo de los CFD y los índices de opciones.
Adopte la volatilidad: es su camino hacia mayores ganancias potenciales y una gestión de riesgos más inteligente.
Bienvenido a nuestra guía en línea sobre trading de volatilidad, un método de trading que convierte la imprevisibilidad del mercado en oportunidad. A diferencia de los métodos tradicionales que fallan durante los cambios drásticos de precios, el Trading de Volatilidad prospera en medio del caos. En lugar de apostar sobre si los precios subirán o bajarán, los traders de volatilidad se centran en cuánto podrían moverse los precios de los instrumentos financieros.
¿Parece un poco desalentador? ¡No hay problema! Desglosaremos todo lo que necesita saber sobre este estilo de negociación, incluidas las 5 principales estrategias de volatilidad que puede utilizar al operar con contratos por diferencia (CFD) y cualquier índice de opciones para que pueda aprender todo lo que necesita saber sobre el comercio de volatilidad, incluso si es un operador aficionado a la volatilidad con poca o ninguna experiencia. ¡Abróchese el cinturón y prepárese para aprender todo sobre el trading de volatilidad!
Preguntas frecuentes
Al implementar una estrategia de negociación de volatilidad en CFD, es importante centrarse en momentos de alta volatilidad del mercado. Por lo general, los mercados son volátiles en torno a anuncios o eventos económicos importantes, como un cambio en las tasas de interés, la publicación de datos de desempleo o informes del PIB. Estos factores afectan el valor percibido de la moneda de una nación o las acciones de una empresa, provocando compras o ventas rápidas por parte de los traders. Para recibir notificaciones y mantenerse actualizado con los principales eventos del mercado, asegúrese de descargar la aplicación easyMarkets.
Antes de comenzar a utilizar estrategias de negociación de volatilidad en el mercado de CFD, asegúrese de comprender los mercados y los diversos factores que pueden influir en la volatilidad, como eventos económicos o noticias del mercado. Además, es fundamental configurar herramientas de gestión de riesgos, como niveles Stop Loss y Take Profit, para proteger sus operaciones contra movimientos repentinos del mercado. Por último, siempre es una buena idea practicar en una cuenta demo antes de operar con dinero real.
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