ما هو علم نفس التداول؟
عندما أقول الانضباط والتحكم الانفعالي والاستراتيجية الانفعالية، ما نوع الشخص الذي يخطر ببالك أولًا؟ جندي؟ أكيد. لاعب شطرنج؟ قطعًا.
إلا أنك عندما تكون في الأسواق، والأسعار تتذبذب بشدة، فتلك الثلاثة جميعها أساسية لتجنب المخاطر والخسائر. تلك الصفات هامة جدًا حتى أن لهم اسمًا في قاموس الأسواق المالية؛ سيكولوجية التداول. لنكون منصفين، فإن الموضوع أكثر تفصيلًا بكثير، وفهمه كمتداول جديد يمكن أن يُحدث الفرق بين تحقيق اهدافك التداولية، وتعريض نفسك إلى مخاطرة غير ضرورية. دعنا نلقي نظرة على ما ينطوي عليه الأمر.
بدون انزلاق
تُنفَّذ التداولات بالسعر الذي تراه على منصات إيزي ماركتس، مما يضمن أنك لن تفاجأ أبدًا بتغيير الفروق أثناء التقلبات.
فروق أسعار ضيقة وثابتة
كجزء من وعدنا بشفافية الأسعار، لا تتغير فروق الأسعار لدينا أبدًا خلال ساعات التداول، حتى تعرف تكاليفك مقدمًا.
وقف خسارة مضمون مجاناً
احم نفسك وتداولاتك المفتوحة من الخسائر الجامحة. ميزة قياسية على منصات الويب والتطبيقات الخاصة بإيزي ماركتس.
حماية من الرصيد السالب
ظرف آخر يقدم كميزة قياسية في حسابات إيزي ماركتس، وهذا يضمن لك الحماية عند التداول.
بدون انزلاق
بدون انزلاق
تُنفَّذ التداولات بالسعر الذي تراه على منصات إيزي ماركتس، مما يضمن أنك لن تفاجأ أبدًا بتغيير الفروق أثناء التقلبات.
فروق أسعار ضيقة وثابتة
فروق أسعار ضيقة وثابتة
كجزء من وعدنا بشفافية الأسعار، لا تتغير فروق الأسعار لدينا أبدًا خلال ساعات التداول، حتى تعرف تكاليفك مقدمًا.
وقف خسارة مضمون مجاناً
وقف خسارة مضمون مجاناً
احم نفسك وتداولاتك المفتوحة من الخسائر الجامحة. ميزة قياسية على منصات الويب والتطبيقات الخاصة بإيزي ماركتس.
حماية من الرصيد السالب
حماية من الرصيد السالب
ظرف آخر يقدم كميزة قياسية في حسابات إيزي ماركتس، وهذا يضمن لك الحماية عند التداول.
سيكولوجية التداول
من الممكن أن يكون التداول بعاطفة خطر. عندما تغمر العواطف والاندفاع المتداولين يتجاهلون تحليلهم واستراتيجياتهم على الأرجح، ويتخطون رغبتهم في المخاطرة. يمكن أن يسبب هذا الخسارة والتعرض لمخاطر يمكن تجنبها.
بالإضافة إلى هذه النقطة، ووفقًا لدراسات إكلينيكية تبحث في الترابط بين العواطف والتداول:
"بشكل محدد، تظهر بيانات الاستطلاع أن الأشخاص الذين كانت ردود أفعالهم العاطفية تجاه المكاسب والخسائر اللحظية أكثر حدة، على كل من الجانبين الإيجابي والسلبي، أظهروا أداء تداول أسوأ بصورة كبيرة، مما يعني أن هناك ارتباطَا سلبيًا بين سلوك التداول الناجح ورد الفعل العاطفي".
الخوف والجشع في الأسواق المالية: دراسة إكلينيكية عن المتداولين اليوميين
يقدمها أندرو و. لو وديمتري ف. ريبين وبريت ن. ستينبارغر
العواطف الأساسية التي تنتج من معظم الأثار السيئة لسيكولوجية التداول هي: الخوف والجشع والغضب/الانتقام
العوائق السيكولوجية للتداول الفعال
الخوف
عادة يجعل الخوف المتداول يتصرف باندفاع عندما يتحرك السوق ضده. إليك بسيناريو للوضع في الاعتبار: توضح تحليلاتك أن قيمة الأداة ستزيد بانتهاء يوم التداول، ولكن أثناء جلسة التداول يبدأ السعر في الهبوط. وبدلًا من اتباع التحليل، تغلق التداول. فيتعافى السعر ويغلق بإيجابية كما أظهرت حساباتك.
على الرغم من أن هذا لا ينتج عنه خسائر فورية، دفعك الخوف إلى إغلاق تداول إيجابي مبكرًا، على خلاف تحليلك.
الجشع
عادة ما يكون الخوف رد فعل للسلبية، بينما يُحفَّز الجشع عادةً بالثقة الزائدة. يمكن أن تختلف النتائج، ولكن الحصيلة هي نفس حصيلة الخوف، أي الانحراف عن استراتيجيتك التداولية وتعريض نفسك إلى مخاطر يمكن تجنبها. ومن أمثلة الجشع الاحتفاظ بتداول إيجابي لفترة أطول مما يجب على أمل تحقيق المزيد من الأرباح. يصبح الأصل في ذروة الشراء (أو ذروة البيع) أو يصل إلى الدعم والمقاومة عاكسًا تحرك السعر ولاغيًا أي عائدات مُحتملة.
تداول الانتقام
بعد سلسلة من التداولات الخاسرة المتتالية، قد تميل إلى تنفيذ تداولات غير مخططة متسارعة لاسترداد خسائرك. نصيحتي لهذا الدافع هو: لا تفعل. وتذكر أن إحدى أفضل طرق تخفيف سيكولوجية التداول، أن يكون لديك استراتيجية تنظر إلى نسبة الربح للخسارة في المجمل لا للتداولات المنفردة. على الرغم من أن يوم التداول قد ينتهي دون ربح، فينبغي لك أن تعتبر نفسك ناجحًا إذا كان نشاطك التداولي الكلي إيجابي لفترة محددة.
حتى أفضل المتداولين/المستثمرين ليسوا معصومين من الخطأ، بل والأسواق غير متوقعة وتتأثر بالعديد من العوامل وفي بعض الأحيان لا تكون الصدفة أو الأحداث أو السياسات إلى جانبك.
كما ذُكر فيما سبق، يمكن للالتزام باستراتيجية تداول أن يساعدك على تجنب المخاطر غير الضرورية، لأن الاستراتيجية الجيدة تشمل نسبة مخاطر/مكافأة، أي كم المخاطرة التي يمكنك تحملها مع افتراض إمكانات ربحك، مع الأخذ في الاعتبار حجم حسابك ومتطلبات الهامش لمحفظتك.
يمكن أن تكون الاستراتيجية العظيمة مفصلة للغاية: أي التداولات الواجب تنفيذها ومستويات الدخول والخروج (مبنية على تحليلات فنية وأساسية) وبيانات التداول التاريخية. يصعب بناء أي شيء بدون خطة، ولا يأخذ ذلك في الاعتبار حتى المتغيرات العديدة التي تؤثر على السوق.
يعتقد العديد من المحللين والمتداولين المحترفين/المؤسسيين أن عدم وجود خطة هو الطريق الأكيد للفشل.
احتفظ بدفتر تداول
يمكن أن يساعدك تتبع نشاطك التداولي على صقل استراتيجيتك وإجراء تعديلات عليها وتجنب ارتكاب نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا. فإذا كانت ظروف السوق تحاكي فترات سابقة اجتزتها بإيجابية، يمكنك إعادة النظر في نشاطك خلال هذه الفترة لنظرة إضافية متعمقة.
ابحث
بالنظر إلى أنك تقرأ هذا المقال عن سيكولوجية التداول، فإنك تتجه على الأرجح إلى الاتجاه الصحيح.
كن قادرًا على التكيف
على الرغم من وجوب الالتزام باستراتيجية التداول، فإن التحسين والضبط الدقيق ضروريان دائمًا. تتحرك الأسواق باستمرار لذلك فإن القدرة على التفاعل بطريقة محسوبة أمر هام.
ليكن لديك الحدود العليا والسفلى كليهما
يمكن أن يساعدك استخدام وقف الخسارة وأخذ ربح المضمونين المجانيين من إيزي ماركتس على تعيين حدود المخاطرة والربح القصوى. وظيفة وقف الخسارة واضحة: فهي تخرج التداول عندما تصل إلى أعلى مستوي لخسارتك.
متأكد من أن رد فعلك الفوري هو السؤال لماذا يجب أن أعين حدًا أقصى للربح؟ المشكلة ليست في احتمالية المزيد من الربح، بل في احتمالية عكس السعر إذا أجريت حساباتك بشكل صحيح يمكنك العثور على نطاق من الأسعار أقل مخاطرة لتنفيذ وإغلاق تداولك. كل متداول لديه طريقته المفضلة لتحقيق ذلك، ومن خلال الاختبار والتجربة ستعثر أنت أيضًا على طريقتك المفضلة.
إدارة ضغطك جزء هام آخر من التداول. يمكن للتوتر أن يدفعك إلى التصرف بتهور وتجاهل استراتيجيتك التداولية ونقاط خروجك ودخولك. ضع في اعتبارك أن التداول كالماراثون: وليس مسابقة عدو؛ تحتاج إلى أن تركز على نجاح أنشطتك ككل، وليس على تداول واحد. على سبيل المثال التحوط، أي تهيئة تداول يحد من الناحية النظرية من تعرضك لمخاطر تداول آخر أو تداولات أخرى إذا كانت مرتبطة بشكل إيجابي.
إذا بدأت أن تشعر بالضغط، بسبب التقلب أو حركة السوق ضد تداولاتك:
خذ استراحة
ابق بعيدا واشرب كوبًا من الماء وأعد النظر في دفتر تداولك واستراتيجيتك التداولية
قلل تعرضك للمخاطر
بشكل عام، ينصح بألا تتخطى تداولاتك نسبة 1-3% من حسابك الكلي. قد يكون قلقك ناتج عن أن رفعك المالي أو تعرضك للسوق أعلى مما يجب.
إيقاف الهامش
يرتبط هذا بشكل ما بعامل الضغط السابق، ولكن الشعور باستدعاء هامش محتمل يهدد تداولاتك الإيجابية سيزيد بالتأكيد مستويات الكورتيزول (هورمون القلق) لديك. مرة أخرى، يجب أن يساعدك تقليل تعرضك للمخاطر، وامتلاك أموال كافية في حسابك على تجنب استدعاء الهامش غير المتوقع.
تداول بفروق أسعار ثابتة وعدم انزلاق على منصة إيزي ماركتس وتطبيقها
ماذا يسبب توترًا أكثر من التداول في أسواق غير متوقعة، وإضافة المزيد من المتغيرات إلى ذلك؟ وسطاء فروق الأسعار المتغيرة (تعرف أيضًا باسم فروق الأسعار العائمة) يرفعون فروق أسعارهم أثناء التقلب، مما يسبب زيادة التكلفة على المتداولين بشكل ملحوظ. قد يرفع الانزلاق أيضًا التكلفة أثناء التقلب، بشكل أساسي، الانزلاق هو المعدل الذي تضع عنده التداول وفرق النقاط بينهما وبين المعدل عند تنفيذه. في بعض الأحيان يمكن لهذا أن يكون مفيدًا ولكن في معظم الأحيان لا. لحسن حظك وحظ مستويات قلقك، تتميز إيزي ماركتس بعدم وجود انزلاق على منصة الويب الخاصة بها وعلى تطبيقها وبفروق أسعار ثابتة على كل من الويب وMT4.
استخدم وقف الخسارة وأخذ الربح
معظم التأثيرات السلبية لسيكولوجية التداول، تتعلق بفتح تداولات أو إغلاقها عندما لا ينبغي عليك ذلك. يتيح لك وقف الخسارة أن تجعل هذه الخطوة مؤتمتة بصورة أكبر بعض الشيء، مما يجنبك الأخطاء البشرية المحتملة أو التداول العاطفي. سيوقف وقف الخسارة تداولك عند أقصى تحمل لمخاطرك، بينما سيحميك أخذ الربح من عكس السعر، حيث يغلق تداولك عند المستوى المربح الذي حددته سلفًا.
تخسر تداول، تخسر إثنين، تغضب ولا يمكن فهم ما الخطأ الذي حدث. تفتح تداولًا آخر بغضب. لسوء الحظ، ينتج في الغالب عن التداول وأنت غاضب التعرض لمخاطر يمكن تجنبها، يؤدي التداول المندفع إلى نتائج مدمرة. إلا أنك إذا اتبعت الخطوات المذكورة أعلاه، ينبغي ألا تكون عرضة لأي مشاعر سلبية عند التداول.
إذا شعرت بأنك تتداول بغضب، خذ لحظة للتقييم:
هل خسرت تداولات عديدة متتالية؟
هل كانت هذه التداولات جزءًا من استراتيجيتك التداولية أم نفذت بعجلة؟
هل حاولت تعويض الخسائر بفتح تداول آخر؟
إذا أجبت بنعم على بعض أو كل تلك الأسئلة، كن حذرًا، لأنك قد تتداول بغضب أو تتداول بانتقام. لإدارة غضبك بفاعلية تحتاج أولًا لأن ترجع خطوة. هذا صحيح حتى إذا حظيت بسلسلة من التداولات الناجحة المتتالية، لتجنب الاستسلام للثقة الزائدة.
إدارة سيكلوجية التداول
ينطوي التداول على عدد كبير من التعقيدات والمتغيرات، ولكن أحد أهم هذه العوامل هو العامل البشري. قد تجد أن القدرة على إدارة نفسك وعواطفك أكبر عقبة أمام تحقيق أهدافك التداولية.
لحسن حظك، تقدم لك إيزي ماركتس الدعم التعليمي الازم لإدارة هذه المشاعر السلبية، بل وتمنحك أيضًا أدوات لحماية نفسك وأموالك.
إلغاء الصفقة
لست متأكدًا من التداول الجديد؟ نشط إلغاء الصفقة قبل فتح تداولك، وإذا تحرك السوق ضدك، ما عليك سوى إلغائها واسترداد أموالك مخصومًا منها رسم صغير. يمنح هذا المتداولين الجدد أيضًا بعض من الاطمئنان الإضافي قبل فتح التداول.
التداول البسيط
تداول بدون هامش وبفروق أسعار صفرية، افتح تداولات سريعة أو تحوط. التداول البسيط تذكرة تداول مبنية على الخيارات تتميز بعدم وجود متطلبات هامش وبفروق أسعار صفرية. بالإضافة إلى ذلك، يطبق مبلغ مخاطرتك المحدد مسبقًا بدون وضع أي حد على إمكاناتك.
تجميد السعر
بوجه خاص عندما تكون الأسواق متقلبة قد تقطع ثوان قليلة أشواطًا طويلة. لهذا تمنحك إيزي ماركتس القدرة على إيقاف الأسعار المباشرة بصورة مؤقتة عند فتح أو إغلاق التداول عندما تستخدم تجمد السعر.
فروق أسعار ثابتة
آخر ما تحتاج إليه عندما تكون الأسواق غير متوقعة هو زيادة فروق أسعارك. على عكس إيزي ماركتس، يرفع أغلب وسطاء فروق الأسعار المتغيرة أو العائمة فروق الأسعار أثناء التقلب. فيمكن لهذا أن يرفع التكلفة، وأن يحول جلسة تداول ناجحة بوجه عام إلى غير رابحة. لا تغير إيزي ماركتس فروق الأسعار أثناء ساعات التداول قط، لذلك يمكنك حساب تكاليفك قبل أن تتداول.
ضمان مجاني لوقف الخسارة وأخذ الربح.
تقدم إيزي ماركتس ظروف التداول هذه بدون تكلفة إضافية على منصات الويب الخاصة بها وتطبيقها، مما يتيح لك تعيين الحد الأعلى والأدنى على تداولاتك. يمنحك هذا أتمتة تداولك إلى حد معين مما يحميك من كل من الخسائر الجامحة وانعكاسات الأسعار وهبوطها غير المتوقع أو المفاجئ.
تعلم كيفية التداول
الآن بعد أن خضت في معرفة التداول، لماذا لا تتعمق في الأمر. تقدم لك إيزي ماركتس مكتبة شاملة من المواد التعليمية لتساعدك على تعلم التداول، تشمل كتبًا إلكترونية ومقالات وفيديوهات. بل وتمنح أيضًا عملاءها الوصول إلى أكاديمية إيزي ماركتس المجانية والغنية بالمعلومات، التي تتميز بعشرات الدورات التدريبية مع العديد من الفيديوهات واختبارات المعرفة.
