Estratégias de Negociação Momentum

Ao longo das últimas décadas, a negociação momentum tornou-se extremamente popular como uma das estratégias preferidas dos mercados financeiros. Mas o que é momentum trading? As estratégias de negociação de momento baseiam-se na ideia de que os ativos que tiveram um desempenho forte nos mercados por 3 a 12 meses continuarão a fazê-lo, enquanto aqueles que tiveram um desempenho ruim provavelmente voltarão a cair.

Essas tendências de movimento de preços são exatamente o que os traders de momento capitalizam comprando ativos com preços de mercado em alta e vendendo aqueles com preços em queda. Isso é feito para aproveitar o impulso do preço e gerar lucros.

Quer aprender tudo o que você precisa sobre essas estratégias de negociação? Continue a leitura! 

As origens do Momentum Trading

A estratégia de momentum tem sido a grande moda nas últimas três décadas. Mas como ela chegou a esse ponto?

Richard Driehaus é geralmente aclamado como o Pai do Momentum Investig.

Embora Richard Driehaus, um investidor e empresário pioneiro, tenha popularizado e aplicado com sucesso a estratégia de momentum durante a década de 1980, a ponto de ser considerado o "Pai do Investimento em Momentum", as origens da estratégia de momentum remontam à era vitoriana.

Momentum trading na Era Vitoriana

Apesar de terem uma tecnologia e indicadores de análise técnica muito menos sofisticados do que os traders atuais, os registros de negociação da Bolsa de Valores de Londres provam que os traders vitorianos geraram persistentemente um retorno (ou lucro) significativo no século XIX. Além disso, isso não foi um acidente.

Em 1866, Overend, Gurney and Company um banco com sede em Londres que concedia empréstimos e realizava grandes transações com outros bancos e empresas, entrou em colapso. A falência do banco causou um pânico financeiro internacional que ficou conhecido como o Pânico de 1866. Entretanto, como todo bom operador sabe: onde há alta volatilidade, há também oportunidade para grandes lucros (uma filosofia que também forma a base do que é negociação de volatilidade). E, sem mais nem menos, a estratégia de momentum se tornou popular mais de um século antes de Driehaus tê-la popularizado!

Richard Donchian

No entanto, há uma outra figura importante na história da estratégia Momentum que, mais uma vez, acompanha Driehaus: Richard Donchian, o "Pai do Trend Following". Mais de 30 anos antes do trabalho de Driehaus, Donchian desenvolveu sua estratégia Trend Following. O conjunto de regras de Donchian baseava-se em sua teoria de que os traders deveriam comprar ativos quando seus preços subissem e vendê-los quando caíssem, já que se espera que suas tendências de preço continuem. Parece familiar?

Atualmente, os traders de momentum costumam usar o Canal Donchian, um indicador desenvolvido por Donchian, para identificar possíveis sinais de compra e venda com base em rupturas e momentum de preço.

Como negociar com base no momentum

Seguindo os passos de Donchian e Dreihaus, os traders modernos que usam o momentum como parte de sua estratégia acreditam que, quando uma ação está subindo, ela continuará a subir e vice-versa. Se estiver interessado em usar essas estratégias de forma eficaz em nossa plataforma, você também precisa ficar atento a notícias de alto impacto que possam impulsionar ou prejudicar significativamente o momentum do instrumento financeiro escolhido. Além disso, é importante entender que a estratégia de momentum envolve uma boa dose de risco. Portanto, a aplicação de ordens stop é uma prática valiosa para minimizar as perdas potenciais.

Entretanto, a etapa mais importante para um trader de momentum é concentrar-se nas tendências observadas no volume de negociação, nos lucros e no preço de uma ação. Para fazer isso, você precisa se armar com o conjunto certo de indicadores analíticos para identificar ações com potencial de momentum - ativos que demonstraram tendências recentes de forte desempenho financeiro.

Está se perguntando quais indicadores são seus melhores amigos para negociar com uma estratégia de momentum? Saiba mais sobre eles abaixo!

1. O indicador de momentum

O indicador de momentum desempenha o papel mais essencial para os traders de momentum. A razão é que esse indicador ajuda os traders a identificar a força das tendências do mercado antes de tomar decisões de investimento. Como um indicador de análise técnica, ele funciona comparando o preço mais recente com o preço anterior em um período específico. Um momentum crescente sugere que a tendência de alta pode ter força suficiente para continuar, sinalizando uma compra e vice-versa. Com essa estratégia, os traders podem detectar possíveis reversões de tendência, identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda ou confirmar a força de uma determinada tendência, auxiliando, assim, na tomada de decisões e no gerenciamento de riscos nas negociações.

Os indicadores de momentum medem diretamente a velocidade das mudanças de preço em um instrumento específico, mostrando a taxa de aumento ou queda dos preços, que é o conceito central dessa estratégia.

2. Médias Móveis

O segundo indicador mais importante na negociação de momentum é o de médias móveis. Enquanto as médias móveis simplesmente mostram as tendências de preço, os indicadores de momentum medem a taxa de mudança de preço, o que é crucial para prever movimentos futuros.

No entanto, as médias móveis ainda ajudam os traders a identificar possíveis sinais de compra e venda, mostrando se o preço de uma ação está tendendo para cima ou para baixo em um determinado período de tempo, o que a torna um aspecto valioso de uma estratégia de negociação de ações. As médias móveis ajudam a suavizar os dados de preço criando um preço médio constantemente atualizado, fornecendo uma imagem mais clara da direção geral do movimento do preço. Isso pode ser especialmente útil em uma estratégia de momentum, em que é essencial identificar a direção e a força de uma tendência.

3. Divergência de convergência de média móvel (MACD)

Embora as médias móveis possam ter uma posição mais elevada no Momentum Trading, seria um erro subestimar o impacto do indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence). O MACD, um indicador poderoso e versátil, atua como uma confirmação secundária do momentum percebido por meio das médias móveis. Ele fornece sinais valiosos sobre possíveis reversões, condições de sobrecompra ou sobrevenda e divergências entre preço e momentum. Embora o MACD seja muito útil, ele é derivado e menos diretamente indicativo do momentum do preço.

A utilização conjunta do MACD e das médias móveis pode levar o trader a uma análise de mercado mais ampla e abrangente.

Momentum day trading

Como o momentum e o day trading são estratégias de negociação de curto prazo, muitas vezes são usados juntos. Ao usar a estratégia de momentum day trading (compra e venda de um instrumento financeiro em um único dia de negociação), os traders explorarão as flutuações no momentum de uma ação para obter lucros. É exatamente por isso que as estratégias de momentum trading são perfeitas para o day trading: ambas se concentram na velocidade do movimento dos ativos para antecipar tendências futuras.

Você ficará surpreso ao saber que essa estratégia tem uma origem decididamente não comercial: na verdade, ela se baseia na Primeira Lei do Movimento de Newton! Newton afirmou que um objeto permanecerá em repouso ou se moverá em linha reta a uma velocidade constante, a menos que sofra a ação de uma força externa. Da mesma forma, um ativo com um movimento de preço provavelmente continuará em sua direção até que uma força significativa o interrompa. 

Os traders procuram instrumentos financeiros com um aumento significativo de volume para sua conta de negociação e, em seguida, observam sua aceleração para decidir se compram ou vendem. Os indicadores de momentum, como o índice de força relativa (RSI), a divergência de convergência da média móvel (MACD) ou o oscilador estocástico, ajudarão os traders a identificar quando uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida.

Estratégias de day trading de momentum

Então, quais estratégias de momentum um trader deve usar no day trading? Há duas estratégias comumente usadas no day trade. Vamos detalhá-las:

1. A estratégia Trend Following envolve a identificação de títulos com forte impulso direcional - para cima ou para baixo - e o uso de uma plataforma para assumir posições alinhadas com esse impulso. Essa estratégia se baseia na suposição de que a direção do preço persistirá durante o dia de negociação. 

2. O Scalping envolve a realização de várias pequenas negociações para alavancar pequenas lacunas de preço, muitas vezes provocadas por spreads de compra e venda ou desequilíbrios de mercado. O objetivo dos scalpers é entrar e sair de uma operação rapidamente, capitalizando os movimentos rápidos de preço.

Ambas as estratégias exigem que o trader preste atenção às tendências do mercado com olhos de águia e um timing preciso. Enquanto o Trend Following é ideal para quem prefere analisar as tendências do mercado em um período de tempo, o Scalping é para quem deseja lucros rápidos e pequenos.

Como o Day Trading é limitado a um único dia de negociação, a estratégia de Scalping é mais adequada para estratégias de day trading. O Trend Following, por natureza, exige paciência e uma perspectiva de longo prazo, pois os traders tentam capitalizar sobre grandes movimentos do mercado. O momentum day trading, por outro lado, gira em torno da tomada rápida de decisões com base nas flutuações de preço de curto prazo. A resposta atrasada inerente à estratégia Trend Following muitas vezes pode causar um atraso significativo no reconhecimento e na reação às mudanças de momentum, tornando-a potencialmente inadequada e menos lucrativa para os traders que desejam participar do momentum day trading.

Momentum trading CFDs

Os day traders de Momentum encontrarão seu nicho no reino dinâmico e em rápida mudança da negociação de CFDs, pois o mercado atrai investidores e fundos de hedge que prosperam com as rápidas mudanças do mercado e buscam ganhos acelerados.

A natureza alavancada dos Contratos por Diferença (CFDs) amplifica os movimentos de preços. Com a capacidade de especular sobre mercados em alta e em baixa por meio de sua conta de negociação, os CFDs permitem que os day traders aproveitem as tendências predominantes para obter lucros de curto prazo na plataforma de negociação de sua escolha. Esse ambiente de ritmo acelerado, aliado à facilidade de entrada e saída, intensifica ainda mais o impulso, já que os operadores de CFDs respondem rapidamente às mudanças do mercado. Como resultado, o mercado de CFDs se torna um foco de estratégias de momentum trading, atraindo tanto os operadores experientes quanto os novatos a aproveitarem seu potencial energético para o sucesso financeiro.

Os traders de varejo de CFD geralmente empregam indicadores simples de momentum em sua conta de negociação, plataforma e como parte de sua estratégia, como Médias Móveis e Índice de Força Relativa (RSI), para tomar decisões informadas de entrada e saída. Por outro lado, os fundos de hedge, munidos de modelos algorítmicos sofisticados e feeds de dados em tempo real, se aprofundam em estratégias mais complexas, incorporando fatores como volume de negociação (o que é volume de negociação? A quantidade de um instrumento que foi negociada durante um determinado período de tempo) e o sentimento do mercado para aumentar sua vantagem.

Negociação de Forex com momentum

No mundo da negociação de CFDs, os pares de moedas forex reinam como o instrumento financeiro preferido e mais frequentemente negociado, permitindo que os operadores de CFDs capitalizem os movimentos de preços sem a necessidade de possuir uma moeda de fato. No mercado de CFDs forex, uma linha comum une diversos participantes - traders de varejo, investidores institucionais, bancos e corporações multinacionais - cada um com um motivo, método e estratégia de negociação de CFDs forex distintos:

• Os traders de varejo têm como objetivo obter lucros rápidos, acompanhando as tendências de curto prazo do mercado com indicadores como médias móveis, padrões de gráficos e plataformas de negociação, para que possam agir rapidamente.
• Os investidores institucionais (uma grande organização, como um fundo de pensão ou uma seguradora, que investe dinheiro em nome de outras pessoas para aumentar suas poupanças) desejam otimizar seus investimentos, gerenciando cuidadosamente o equilíbrio entre possíveis recompensas e riscos.
• Os bancos pretendem aumentar os lucros e melhorar a estabilidade do sistema financeiro, contribuindo para o bem-estar de todo o mercado. Indicadores como sistemas de negociação algorítmica (plataformas proprietárias, de negociação automatizada, de negociação de alta frequência (HFT)) e análise de dados em tempo real.
• As empresas multinacionais pretendem gerenciar as flutuações cambiais empregando uma estratégia de momentum que as ajude a tomar decisões bem informadas e a refinar suas operações de comércio internacional. Elas contam com indicadores como monitoramento de taxas de câmbio em tempo real, software de análise de tendências e interpretação de dados macroeconômicos.

Negociação de ações com momentum

A negociação dinâmica de CFDs de forex é mais popular do que a negociação de CFDs de ações, pois há maior complexidade e maior volatilidade frequentemente associadas a ações individuais em comparação com pares de moedas. Um day trader de CFDs cambiais de momentum capitalizará sobre as rápidas mudanças nos valores das moedas, enquanto um trader de CFDs de ações de momentum especulará sobre as rápidas mudanças nos movimentos de preços das ações de empresas individuais, um empreendimento inerentemente mais arriscado.

No entanto, os CFDs de ações de momentum trading podem oferecer benefícios, como o potencial de lucrar com eventos específicos da empresa e relatórios de ganhos. Os CFDs de ações também permitem que os traders explorem diversos setores e indústrias em sua plataforma, potencialmente gerando oportunidades únicas que não estão presentes no mercado forex. Essa versatilidade pode aumentar a capacidade do operador de capturar ganhos de curto prazo em uma ampla gama de dinâmicas de mercado, diferenciando os CFDs de ações dos CFDs de forex em termos de oportunidades.

Negociação de momentum com criptomoedas

Outro mercado cada vez mais popular para CFDs de momentum trading é o mercado de criptomoedas. Apesar da menor maturidade do mercado e das incertezas regulatórias que cercam as criptomoedas, com seu crescimento explosivo, potencial para lucros substanciais e alta volatilidade, as rápidas flutuações de preço e as fortes tendências exibidas pelas criptomoedas tornaram a negociação de cripto CFDs uma estratégia popular entre os day traders que buscam ganhos rápidos e significativos.

Apesar da popularidade comparativamente menor da negociação de CFDs de criptomoedas em comparação com CFDs de ações, diferentes tipos de traders adotam uma variedade de indicadores técnicos em sua estratégia de negociação de CFDs de criptomoedas:

• Os day traders usam gráficos em tempo real, dados de fluxo de ordens e padrões de candlestick para tomar decisões rápidas sobre picos de preços de curta duração.
• Os Swing traders dependem de indicadores como médias móveis, MACD e retrações de Fibonacci para identificar reversões de tendências de médio prazo.
• Os especuladores usam indicadores como Bandas de Bollinger em sua estratégia de negociação e Osciladores Estocásticos para avaliar as possíveis flutuações de preço impulsionadas pela volatilidade do mercado.
• Investidores experientes em criptomoedas combinam indicadores de sentimento do mercado e análise de notícias com suas percepções para navegar pelas mudanças de momentum.
• Os investidores tolerantes ao risco usam indicadores como ATR e RSI para definir pontos de entrada e saída adequados ao risco durante períodos otimistas do mercado.
• Os usuários de alavancagem empregam trailing stops e pontos de pivô para aumentar a exposição durante oscilações significativas de momentum.

As estratégias de negociação de Momentum são adequadas para você?

As estratégias Trend Following e Scalping podem ser adequadas para determinados clientes de CFD de varejo.

O Trend Following (Seguimento de tendência), que implica a compra de ativos quando eles mostram tendências de alta e a venda quando as tendências parecem ser de baixa, pode ser adequado para você quando há tendências de preço claras e sustentadas no mercado. Essa estratégia se baseia no conceito de que "a tendência é sua amiga", o que significa que as negociações benéficas geralmente se alinham com a tendência atual - comprar para uma tendência de alta, vender para uma tendência de baixa. O emprego bem-sucedido dessa estratégia em uma plataforma exige paciência do trader, pois as tendências podem levar semanas ou meses para se desenvolver, e uma abordagem disciplinada para manter a tendência apesar de pequenas flutuações. Os clientes podem aproveitar as oportunidades em movimentos de tendência de longo prazo, para cima ou para baixo, em várias classes de ativos, de ações a commodities. Em geral, se um cliente puder se dar ao luxo de manter posições por um período prolongado e aceitar os riscos envolvidos, o Trend Following pode ser uma estratégia viável.

Enquanto isso, a estratégia de Scalping pode ser uma boa opção para você se tiver a capacidade de manter um olhar constante sobre as flutuações do mercado devido ao ritmo acelerado da estratégia e às inúmeras transações rápidas. O scalping é uma estratégia de alta velocidade e alto volume que depende de pequenas margens de lucro de breves negociações, portanto, exigiria atenção e tempo consideráveis de sua parte. Ela explora a volatilidade inerente do mercado e tem como objetivo ajudá-lo a se beneficiar de mudanças mínimas de preço. No entanto, ela exige habilidades de análise técnica e o uso de indicadores, uma boa plataforma e uma rápida tomada de decisão por parte do trader. Portanto, embora a estratégia de Scalping ofereça o potencial de retornos rápidos, ela também expõe os negociadores de CFD a um alto risco. Essencialmente, o fato de o Scalping ser ou não uma estratégia adequada para você depende muito de seu apetite por risco, conhecimento do mercado, recursos e comprometimento de tempo.

Ambas as estratégias podem oferecer ganhos, mas sua viabilidade depende muito do nível de conhecimento do trader, da tolerância ao risco, do compromisso de tempo e do conforto com a tomada de decisões em mercados erráticos.

Vamos Resumir!

Então, qual é o veredicto? Estratégias como Scalping e Trend Following, que se baseiam no momentum, podem ser uma opção útil para traders de varejo no mercado de CFDs. Eles usam indicadores analíticos práticos, como Médias Móveis, MACD e indicadores de momentum em sua plataforma para procurar ações que estejam ganhando força e para acompanhar a rapidez com que os preços estão mudando.

O Trend Following pode ser uma ótima opção se você se sentir confortável em manter posições por períodos muito mais longos e puder acompanhar as tendências atuais do mercado. Por outro lado, a estratégia de Scalping pode ser a melhor opção se você estiver buscando retornos mais rápidos e puder ficar de olho em cada movimento do mercado.

Essas duas estratégias podem gerar bons retornos, mas o sucesso delas está vinculado ao seu conhecimento, ao tempo que você pode dedicar, à sua plataforma e à compatibilidade de cada estratégia com suas estratégias e necessidades. Além disso, lembre-se sempre de que o uso de ordens stop pode ajudá-lo a manter suas perdas sob controle com essas estratégias.

Boas negociações de momentum!