行情回顾与市场反应：

外汇市场

周四，美元指数因美国9月零售销售增加而上涨，最终收涨0.24%，报103.77，创11周新高。美国经济的韧性增强了市场对美联储将以较小步伐降息的预期。美元兑日元上涨0.4%，报150.24日元；欧元兑美元一度触及11周低点1.0811美元，最终报1.0826美元，下跌0.3%。

黄金市场

因美国总统大选和中东冲突的不确定性促使投资者寻求避险资产，现货黄金创下历史新高，最高触及2696美元，最终收涨0.68%，报2691.83美元/盎司。现货白银收涨0.05%，报31.67美元/盎司。

原油市场

因美国能源信息署（EIA）报告称美国原油库存意外下降，国际油价跌幅收窄。WTI原油收跌0.69%，报70.13美元/桶；布伦特原油收跌0.05%，报74.41美元/桶。

股指市场

美股方面，道指收涨0.37%，标普500指数和纳指几近平收；纳斯达克中国金龙指数收跌3.6%；欧股多数上涨，德国DAX30指数收涨0.77%，英国富时100指数涨0.79%，欧洲斯托克50指数涨0.67%。

港股恒生指数收跌1.02%，恒生科技指数跌1.19%，早盘曾一度高开但午后回落。

财经热点及其他值得关注的信息：

黄金再创新高的计价逻辑

周四黄金现货创下历史新高，最高触及2696美元，最终收涨0.68%。今年黄金市场表现亮眼，国际金价年内累计上涨30%，国内金价上涨超过25%。推动金价上涨的主要因素包括全球央行的降息潮、央行购金需求的强劲以及地缘政治紧张局势的加剧。尤其是在美联储9月降息后，多国纷纷跟进，投资者以极低的机会成本持有黄金。此外，随着市场避险情绪升温，黄金成为了首选的投资标的。

原因分析：

尽管市场对降息预期降低和美国经济表现强劲的情况下，黄金本应承压，但其上涨趋势反映了市场对美联储政策的不确定性，尤其是通胀预期上升的推动作用。当前市场主要围绕两种情景进行计价：一是通胀下降但经济衰退，二是经济软着陆但通胀反弹。不论哪种情况，市场对美联储政策的信任度较低。

后市影响：

未来金价仍有上涨空间，尤其是在美联储政策走向和通胀预期的进一步影响下。大选及地缘政治的不确定性可能会继续推升金价。投资者应密切关注美联储的下一步行动以及相关的政治事件，避免过早判断市场顶部。

欧洲央行年内第三次降息，重心转向经济增长

欧洲央行在经济前景恶化的背景下，实施了今年的第三次降息，也是13年来首次连续降息，此举将指标利率下调25个基点至3.25%。这一行动标志着欧洲央行的政策重心从抑制通胀转向支持经济增长，反映出欧元区经济前景的恶化。尽管通胀受到控制，但欧元区的经济前景仍然充满挑战。央行行长拉加德未对未来的利率调整给出明确信号，但市场普遍预计，除非经济或通胀数据出现显著反转，否则欧洲央行很可能在12月进行第四次降息。

“美联储喉舌”Nick观点

Nick的最新推文传递了以下几个信息：

• 上周初请失业金人数小幅下降，部分可能受到飓风Helene的影响。
• 持续申请失业救济的数量接近一年前的低点，表明劳动力市场仍然紧张。
• PCE（个人消费支出）通胀率预计会下降，核心PCE通胀在9月预计为0.26%，略低于CPI的0.31%，但仍为3月以来的最高月度涨幅。

初请失业金数据的下降和核心PCE通胀的上升可能会令美联储在短期内继续保持谨慎。通胀压力未完全消退，市场对未来加息或降息的预期可能会变得更加谨慎，导致金融市场波动性增加。

加密货币方面新闻

据CryptoQuant数据显示，比特币交易平台储备降至自2021年10月以来的最低水平。过去一个月内，超过51,000枚比特币已从主要加密货币交易平台中提取。投资者将代币转移到冷钱包，显示出长期持有的趋势。这一外流趋势与比特币价格上涨、现货比特币ETF的潜在批准以及比特币减半预期等因素相关。

重大事件前瞻及风险预警

今日重点关注的财经数据与事件：

时间待定，2024金融街论坛年会开幕，证监会主席吴清、金融监管总局局长李云泽出席开幕式并发表讲话；

• 07:30，日本公布9月核心CPI年率市场预期值为2.3%，前值为2.8%；
• 10:00，中国公布第三季度GDP年率，市场预期值为4.5%，前值为4.7%；同一时间，国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会；
• 22:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话；
• 次日00:10美联储理事沃勒发表讲话。

技术面分析

黄金（Gold）

• 枢轴点（Pivot）：2685.50$
• 备选方案：如果价格收在2685.50$以下，则可能转为看跌，目标位看至2620.00$和2590.00$。

支撑位和阻力位：

• 阻力位：2710.00$，2725.00$。
• 支撑位：2620.00$，2590.00$。

欧元对美元（EURUSD）

• 枢轴点（Pivot）：1.0880$
• 后市看法：如果价格收在1.0880$以下，目标位看至1.0780$。
• 备选方案：若价格收在1.0940$以上，则目标位看至1.0920$。
• 支撑位和阻力位：
• 阻力位：1.0920$，1.0940$。
• 支撑位：1.0780$，1.0830$。

美元对日元（USDJPY））

• 枢轴点（Pivot）：150.00
• 后市看法：如果价格维持在150.00以上，下一个目标位151.09和153.66。
• 备选方案：若价格收在150以下，则则下一个目标位看至148.53和145.37。
• 支撑位和阻力位：
• 阻力位：151.09，153.66。
• 支撑位：148.53，145.37。

原油（WTI Crude Oil）

• 枢轴点（Pivot）：70.58$
• 后市看法：如果价格收在70.58以上，下一个目标位71.15$和72.00$。
• 备选方案：如果价格收70.58以下，则下一个目标位看至68.65$和67.77$。
• 支撑位和阻力位：
• 阻力位：71.15$，72.00$。
• 支撑位：68.65$，67.77$。

比特币（BTCUSD）

• 枢轴点（Pivot）：65480.00$
• 后市看法：如果价格维持在65480.00$以上，下一个目标位看至70000.00$和70850.00$。
• 备选方案：若价格跌破65480.00$，可能面临下行压力。
• 支撑位和阻力位：
• 阻力位：70000.00$，70850.00$。
• 支撑位：66000.00$，65480.00$。

结论

全球金融市场受美国经济数据和地缘政治因素的双重影响出现波动。美元因美国零售销售数据强劲而创下新高，黄金受避险需求推动再创新纪录，原油因库存下降但需求前景疲软而小幅下跌。欧洲央行的连续降息行动反映出经济压力增大，而美联储的政策前景则受通胀和就业数据的影响。未来，市场将继续聚焦美国大选结果和全球央行的货币政策走向，投资者留意特别是通胀预期和地缘政治紧张局势对市场的影响。

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